[11/11/2024] Cú rũ cuối cùng?

Phân Tích Thị Trường Toàn Cầu

Điểm Dữ Liệu Quan Trọng

• Chỉ số chứng khoán toàn cầu:

  • SPX (S&P 500): Giá đóng cửa gần nhất tiếp tục xu hướng tăng từ 5782.76 đến 6001.35 với trend score tăng dần từ 0.0118 lên 0.0266. Điều này cho thấy xu hướng tăng đang được củng cố, mặc dù cần lưu ý rằng giá đã tiến gần đến mức quá mua (RSI: 69.16). MACD có xu hướng tích cực, với mức độ biến động vừa phải.

  • DJI (Dow Jones): Giá đóng cửa cũng tăng lên 44,293.13 với trend score tăng dần từ 0.0052 lên 0.0237, xác nhận đà tăng tích cực. Tuy nhiên, cần lưu ý vùng quá mua với RSI ở mức 70.28, điều này có thể khiến thị trường điều chỉnh nhẹ.

• Biến động thị trường Mỹ:

  • VIX giảm từ 20.49 xuống 14.97. Dù trend score giảm nhẹ trong các phiên gần đây, mức độ biến động vẫn nằm trong vùng thấp, phản ánh sự ổn định tâm lý nhà đầu tư.

  • MOVE cũng giảm về 99.85, cho thấy mức độ biến động của thị trường trái phiếu đã giảm đáng kể, hỗ trợ tâm lý tích cực.

• Hàng hóa và tiền điện tử:

  • Dầu tiếp tục dao động quanh ngưỡng thấp (từ 71.99 xuống 68.16), với trend score không ổn định, thể hiện sự thiếu quyết đoán từ dòng tiền.

  • Vàng có xu hướng giảm nhẹ nhưng với trend score vẫn tích cực ở mức 0.0205, cho thấy vàng vẫn có thể được quan tâm như một tài sản phòng vệ.

  • BTC, ETH tiếp tục tăng mạnh, với trend score của BTC tăng từ 0.0806 lên 0.1436, phản ánh dòng tiền đầu cơ đang hướng đến tiền điện tử.

• Lợi suất trái phiếu Mỹ (TNX) tăng nhẹ với trend score duy trì quanh 0.0820, gợi ý về áp lực tăng lãi suất vẫn còn.

Nhận Định

• Trend score của VIX và MOVE giảm, mức độ biến động thấp thể hiện sự ổn định tích cực của thị trường. Tuy nhiên, cần lưu ý khi trend score giảm nhưng giá vẫn duy trì ổn định hoặc tăng, điều này có thể cho thấy sự tiềm ẩn đảo chiều hoặc phân kỳ.

Phân Tích VNINDEX

Xu Hướng và Động Lượng

• Điểm số VNINDEX giảm về gần vùng OB 1240 nhưng đã bật hồi mạnh với thanh khoản phục hồi cao. Trend score tuần đã giảm từ 0.043 xuống 0.025, nhưng giá vẫn duy trì được ở mức ổn định, điều này cho thấy có lực hỗ trợ đáng kể từ dòng tiền đỡ giá.

• Thanh khoản hồi phục và nến đóng cửa gần mức cao nhất trong phiên, phản ánh dòng tiền mạnh đã hỗ trợ thị trường.

• Các ngành nhỏ như phân bón, vận tải biển bậc tăng cho thấy Smartmoney chỉ tập trung vào các ngành nhỏ có tính thanh khoản thấp để kiểm soát thị trường mà không cần phải can thiệp mạnh vào các ngành chính.

• Ngành ngân hàng ghi nhận áp lực bán mạnh với thanh khoản cao ở mức giá thấp nhất (CTG, STB, HDB), điều này có thể cho thấy hành động ép bán nhằm tích lũy vị thế.

• Ngành thép có dấu hiệu phục hồi với cổ phiếu như HPG, cho thấy dòng tiền dần quay lại nhóm ngành này.

Nhận Định

• Dù trend score giảm, việc giá VNINDEX vẫn giữ được mức 1250+ và có sự hỗ trợ từ dòng tiền đỡ giá cho thấy thị trường đang có sự ổn định trong ngắn hạn. Các nhà đầu tư cần theo dõi sát sự thay đổi dòng tiền và khối lượng giao dịch để đưa ra quyết định.