[20/11/2024] Thị trường hồi phục tạm thời

Phân tích Thị trường Toàn cầu

Chỉ số chứng khoán:

• SPX (S&P 500):

  • Xu hướng tăng nhẹ với điểm xu hướng (trend score) từ 0.02 đến 0.03.

  • MACD ở mức -3.98, cho thấy động lượng giảm yếu.

  • RSI ở mức 56.51, nằm trong vùng trung tính, không quá mua hoặc quá bán.

• DJI (Dow Jones Industrial Average):

  • Xu hướng tương tự SPX với điểm xu hướng từ 0.02 đến 0.03.

  • MACD ở mức -16.93, cho thấy động lượng giảm mạnh hơn.

  • RSI ở mức 55.74, nằm trong vùng trung tính.

• STOXX (Châu Âu) và MSCI EM (Thị trường mới nổi):

  • STOXX: Xu hướng giảm với điểm xu hướng -0.02 và động lượng giảm -1.48.

  • MSCI EM: Xu hướng giảm nhẹ với điểm xu hướng -0.03 và động lượng tiêu cực -3.56.

Biến động (Volatility):

• VIX: Mức đóng cửa 14.31, phản ánh mức biến động thấp, thị trường đang trong trạng thái "risk-on".

• MOVE: Biến động trái phiếu giảm mạnh với điểm xu hướng -0.03, phù hợp với VIX.

Hàng hóa:

• Dầu thô: Xu hướng giảm với điểm xu hướng -0.02, cho thấy áp lực bán.

• Vàng: Duy trì xu hướng giảm nhẹ với điểm xu hướng -0.01, không có động lượng mạnh từ nhà đầu tư trú ẩn.

Trái phiếu và lãi suất:

• HYG (Trái phiếu doanh nghiệp lợi suất cao): Điểm xu hướng dương yếu 0.0027, cho thấy tín hiệu hồi phục nhẹ.

• TNX (Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ): Xu hướng tăng mạnh với điểm xu hướng 0.08, cho thấy lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, thường gây áp lực giảm giá lên tài sản rủi ro.

Tiền điện tử:

• Bitcoin (BTC): Xu hướng tăng mạnh với điểm xu hướng từ 0.22 đến 0.23 và biến động cao 0.69, cho thấy sức hấp dẫn của tiền điện tử.

• Ethereum (ETH): Xu hướng tăng yếu hơn BTC với điểm xu hướng 0.15 nhưng vẫn ổn định.

Tiền tệ:

• DXY (Chỉ số USD): Đồng USD tăng với điểm xu hướng 0.025, có thể tạo áp lực lên VNINDEX nếu xu hướng này tiếp tục.

• USD/VND: Xu hướng tăng với điểm xu hướng 0.015, gây rủi ro cho dòng vốn nước ngoài.

Phân tích VNINDEX

Xu hướng:

• Khung tuần:

  • Xu hướng giảm với điểm xu hướng từ -0.01 đến -0.03.

  • MACD ở mức -7.93, cho thấy động lượng giảm.

  • RSI ở mức 41.89, chưa vào vùng quá bán nhưng thị trường yếu.

• Khung ngày:

  • Xu hướng giảm mạnh hơn với điểm xu hướng từ -0.02 đến -0.03.

  • MACD ở mức -3.89 và RSI ở mức 32.98, cho thấy VNINDEX đang gần vùng quá bán.

• Khung 1H:

  • Lực cầu mạnh xuất hiện vào lúc 1:00PM ngày 20/11 cho thấy khả năng hồi phục ngắn hạn nếu xu hướng này tiếp tục vào những ngày tiếp theo.

Order Blocks:

• Bullish (Tăng):

  • Vùng hỗ trợ mạnh tại 1,181 - 1,164 (khung ngày).

• Bearish (Giảm):

  • Vùng kháng cự tại 1240 và trên đó là ,267 - 1,256 (khung ngày).

3. Đánh giá Tâm lý Rủi ro (Risk Sentiment)

• Risk-on: Dựa trên VIX ở mức 17.16 và MOVE thấp, cùng với xu hướng tích cực của tiền điện tử, cho thấy tâm lý thị trường toàn cầu đang ưa thích rủi ro.

• Risk-off đối với VNINDEX: Lợi suất trái phiếu Mỹ (TNX) tăng và đồng USD mạnh lên, tạo áp lực giảm giá lên VNINDEX.

• Các rủi ro về địa chính trị, đặc biệt là chiến tranh Ukraine và Nga sẽ là mối lo lớn nhất hiện tại với thị trường toàn cầu.

• Bên cạnh đó, khả năng FED sẽ giữ lãi suất cao ở thời gian lâu hơn sẽ có tác động không nhỏ đặc biệt là với các thị trường mới nổi.