Thuật ngữ

Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)

CAPM là mô hình tài chính quan trọng giúp đánh giá mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng, được điều chỉnh phù hợp với đặc thù thị trường chứng khoán Việt Nam.

→

Chỉ số Alpha

Alpha là thước đo hiệu suất đầu tư vượt trội so với thị trường sau khi điều chỉnh rủi ro. Chỉ số này giúp đánh giá khả năng tạo giá trị của nhà quản lý danh mục và hiệu quả của chiến lược đầu tư.

→

Chỉ số R-Squared

R-squared là chỉ số thống kê đo lường mức độ biến động giữa các biến, được ứng dụng rộng rãi trong đầu tư để đánh giá mối tương quan giữa chứng khoán và chỉ số thị trường.

→

Tỷ lệ Sharpe

Tỷ số Sharpe đo lường hiệu suất đầu tư điều chỉnh theo rủi ro bằng cách so sánh lợi nhuận vượt trội với độ biến động. Công cụ này giúp nhà đầu tư đánh giá liệu lợi nhuận cao có thực sự đến từ quyết định đầu tư thông minh.

→

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED)

FED, ngân hàng trung ương Mỹ, điều hành chính sách tiền tệ, giám sát ngân hàng và duy trì ổn định tài chính.

→

Cơ hội Việc làm và Biến động Lao động (JOLTS)

JOLTS là công cụ theo dõi biến động lao động quan trọng của Mỹ, cung cấp thông tin chi tiết về nhu cầu tuyển dụng, nghỉ việc và xu hướng thị trường lao động hàng tháng.

→

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)

Một con số GDP đơn lẻ, dù là tổng hàng năm hay tỷ lệ thay đổi, chỉ cung cấp thông tin tối thiểu về một nền kinh tế. Trong bối cảnh tổng thể, đây là một công cụ quan trọng được sử dụng để đánh giá trạng thái của hoạt động kinh tế.

→

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

CPI là chỉ số đo lường sự thay đổi giá cả tiêu dùng, được Tổng cục Thống kê tính toán hàng tháng. Đây là chỉ báo quan trọng về lạm phát và được sử dụng trong hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô.

→

Chỉ số tiêu dùng cá nhân (PCE)

PCE (Personal Consumption Expenditures) là chỉ số đo lường chi tiêu tiêu dùng cá nhân, chiếm khoảng 65-70% GDP và là chỉ báo quan trọng về sức khỏe nền kinh tế.

→

Call Margin chéo

Call margin chéo xảy ra khi cổ phiếu yếu trong danh mục giảm mạnh, buộc nhà đầu tư phải bán cả cổ phiếu tốt để đảm bảo tỷ lệ ký quỹ, tạo hiệu ứng domino trên thị trường.

→